카니발

자신의 이름과 카로쿠밖에 알지 못하는 기묘한 소년 나이는 카로쿠가 남기고 간 팔찌를 단서로 오랫동안 보지 못한 카로쿠를 찾아 나서게 된다. 그리고 그 여정에서 가레키를 만나 도움을 받으며 카로쿠의 팔찌가 국가방위기관 ‘서커스’와 관련이 있다는 사실을 알게 되는데...