춤추는 드래그 퀸

배우가 꿈이었던 게이 청년 '러셀'은 드래그 퀸으로 새로운 분야에 도전하려고 한다. 하지만 애인인 '저스틴'이 이를 반대하자 무대를 포기하고 할머니 집으로 향한다. 러셀은 치매에 걸려 혼자 사는 할머니를 보고, 당분간 할머니를 돌보며 함께 지내기로 하고, 혼자 적적했던 할머니도 싫지 않은 눈치다. 한편, 할머니 집 근처 술집을 찾은 러셀은 다시 여장하고 춤을 선보이는데...