월리스 섬의 발라드

괴짜 복권 당첨자 찰스는 좋아하는 음악가 모티머-맥과이어를 다시 모으는 꿈을 꾼다. 밴드 동료이자 전 애인이 월리스 섬에 있는 그의 집에서 개인 공연을 하자는 그의 초대를 수락하면서 그의 환상은 현실이 된다. 찰스가 꿈의 공연을 필사적으로 구하려고 하면서 오랜 긴장감이 다시 표면화된다.