트랜스 여성인 알렉스와 게이인 칼은 오랫동안 서로의 가장 친한 친구였다. 하지만, 어느 날 밤, 두 사람이 잠자리를 갖게 되면서, 알렉스는 알 수 없는 불안감에 시달리고, 그들의 우정에도 금이 가기 시작한다. [제20회 서울국제여성영화제]
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