한 영화 감독이 로케이션 취재를 위해 찾은 구마모토에서 우연히 젊은 여성을 만나 동행하게 된다. 사실 한때 그곳에 살았던 그는, 오랜 시간이 지난 지금 자신의 첫사랑에게 무언가를 선물하려고 돌아온 것이다. 그리고 동행하던 젊은 여성이 다름아닌 그녀의 딸이라는 사실이 밝혀진다.
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