쓰리 시즌

키엔 안(누엔 녹 히엡)은 은둔한 사부 다오(트란 만 쿠옹)를 위해 연꽃을 따는 일을 시작한다. 가난뱅이 소년 우디(누옌 후 두옥)는 서류 가방에 든 담배를 팔러 다니다 전쟁 때 버린 딸을 찾으러 베트남에 온 전 미군 병사 제임스 헤이거(하비 카이틀)를 만나 맥주를 한 잔하고 잠시 잠든 사이 가방이 없어져 헤이거가 훔쳤다고 생각한다. 인력거를 끄는 헤이(돈 두옹)는 매춘부 란(조에 부이)에게 반해 그녀가 매일 손님을 받는 호텔 앞에서 그녀를 지켜본다. 인력거 경주에서 우승한 헤이는 란의 자는 모습을 보기 위해 호텔에 투숙한다. 다오는 세상을 떠나고, 우디는 서류 가방을 되찾고, 헤이거는 딸을 찾고 헤이는 란을 찾아가 고백하고 그녀의 마음을 얻는데 성공한다.