블랙 나이트 퍼레이드

크리스마스에 편의점을 지키던 미하루의 앞에 검은 산타 복장의 남자가 나타나 자신을 북극으로 데려간다. 얼떨결에 스타우트 당한 미하루는 산타클로스 하우스에서 전 세계 어린이들에게 선물을 나눠주는 일을 맡는다.