립스틱 짙게 바르고

아버지에 대한 갈등과 증오를 가진 찬이는 폭력조직 두목의 정부였다가 도망나온 하영을 우연히 만나 하룻밤을 보낸다. 두목의 부하들이 하영을 찾아오고 찬이는 그녀에게서 어머니와 같은 사랑을 느끼고, 립스틱을 선물한다. 하영이 결국 두목에게 잡히자 찬이가 구타를 당한다. 하영을 구하기 위해 그의 친구 준이는 친구들과 나타나고 두목은 하영을 두고 떠난다. 하영과 찬이는 다시 만나고 미래에 대한 자신들의 막막함을 이야기한다.