17세 신동 네이선은 피아노 레슨을 받으려 한다. 엠마는 8살 위 강사. 연말 오디션을 준비하기 위해 둘은 ‘마법사의 제자’를 함께 연주하다 서로에게 빠져들고, 음악을 통해 서로를 유혹한다. 음정과 음악을 넘어, 연습실에서 무슨 일이 일어나고 있는 것일까? [제15회 제천국제음악영화제]
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