돈키호테

환상의 여인 둘시네아를 찾아 길을 떠나던 돈키호테와 그의 시종 산초 판사는 스페인의 한 마을에 다다른다. 그곳에서 선술집을 하는 키트리의 아버지 로렌조는 딸을 귀족 가마쉬에게 시집을 보내려 하지만 키트리는 이발사 바실리오와 사랑하는 사이이다. 키트리와 바실리오를 위해 중재에 나선 돈키호테는 로렌조와 가마쉬를 설득하여 사랑하는 두 사람의 결혼을 성사시키고, 마을 사람들의 환호를 받는다.