뉴저지의 미소

이상을 포기하지 않는 순회 치과 의사의 이야기.   산간벽지를 돌아다니며 치과 의식 계몽과 충치치료를 무료로 해주고 있는 순회 치과의사 퍼구스(Dr. Fergus O'Connell: 다니엘 데이-루이스 분)는 외떨어진 부락에서 청순한 소녀 에스텔라(Estela: 미야나 조코빅 분)를 만나 함께 여행하게 된다. 갖은 고생을 다하면서도 사명감으로 항상 쾌활하던 퍼구스는 욕심 많고 위선적인 치과의사 율리시스의 모함에 빠져 의사자격증을 뺏긴다. 치과 비품이 보급되지 않아 곤경에 빠진 퍼구스는 재단 본부가 치과사업을 포기했고 아내마저 떠났다는 사실을 알고 실의에 빠지기도 했으나 천부적인 낙천적 성격으로 에스텔라와 함께 새 생활 개척에 나선다.