영화는 를 찍고 있는 한 연극 무대에서 시작한다. 막이 올라가면 무대 위로 한 남자가 등장해 자신의 이야기를 들려주겠다며 한바탕 소동을 벌인다. 그리고 이 소동은 이제 무성영화, 영화 속 영화 등 다양한 형식을 번갈아 취하며 반복된다. 올리베이라의 영화 중 형식적인 실험이 가장 도드라진 작품 중 한 편.
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