그레이스: 빙의

엄마의 죽음과 동시에 태어난 그레이스(알렉시아 패스트)는 신앙심 깊은 할머니 헬렌(린 사예)의 보살핌을 받으면서 대학생으로 성장한다. 하지만 독실한 신앙과 금욕적인 생활을 강조하는 할머니의 그늘에서 벗어나지 못한 채 악몽에 시달린다. 그러던 어느 날, 파티에서 생애 처음 술을 마신 그레이스는 자신이 룸메이트 제시카(알렉시스 냅)를 추락사시키는 환상을 보고는 정신을 잃는다. 이후 할머니의 권유에 따라 자퇴하고 집으로 돌아와서 지내던 그레이스는 출입금지 지역처럼 여겨졌던 엄마의 방에 들어갔다가 한쪽이 찢긴 엄마의 사진을 발견한다. 이어 그레이스는 성당 구석에 붙어 있는 온전한 사진을 통해 자신의 출생에 얽힌 비밀을 깨닫고는 경악하는데...