음악을 사랑하는 은퇴한 경찰관 할아버지와 손녀의 이야기에 대한 애니메이션. 애정과 갈등, 실제로 겪은 것과 들은 것, 그리고 상상 속 장면들을 모자이크처럼 엮어냈다. [제21회 제천국제음악영화제]
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