바이올렛은 싱어송라이터가 되기 위해 뉴욕으로 향한다. 그러나 냉담하기만 한 음반사들의 반응에 절망하고 돈마저 바닥이 난다. 바이올렛은 돈을 벌기 위해 코요테 어글리라는 유명 술집에서 일하게 되고, 그곳에서 바텐더인 코요테들의 환상적인 공연을 보게 되는데.