상민은 가족과 다툰 후 집을 나와 정처 없이 걷던 중, 계곡 상류 쪽에서 흘러 내려온 가방을 발견한다. 가방 안에서 나온 캠코더의 영상을 보고 호기심이 생긴 그는 계곡의 상류 쪽으로 걸음을 옮긴다.