

1800년대 중, 후반 영국은 동인도 회사를 앞세워 인도의 대부분을 식민지화 해나가고 있었는데 마지막 남은 오우드 왕국을 합병하기 위해 영국은 그 왕국을 지배하는 와지드에게 밀사를 보내 온갖 음모와 정치 전술로 압박하고 회유를 한다. 와지드는 시를 작곡하고 음악을 좋아했으며 오우드 왕국의 귀족인 미르와 미르짜는 이런 와중에도 국가와 모든 직무의 상황을 무시하고 오로지 체스 게임에만 매달려 사는데...
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