

'폴린'은 뉴질랜드의 조용한 마을에서 지루한 유년 시절을 보내고 있다. 중학교 3학년이 된 폴린은 전학 온 친구 '줄리엣'과 친해진다. 검은 머리의 폴린은 재치와 위트가 풍부하고 자신의 의견을 날카롭게 주장하는 블론드 머리의 줄리엣을 새롭게 느낀다. 두 소녀는 특별한 우정을 키워간다. 동시에 소설가의 꿈을 키워가는 그들은 동화를 창작하고, 동화 속에서 두 사람만의 신성한 세계를 발견해 간다. 어른들은 그런 그녀들에게 편견의 눈길을 보내고 두 사람을 갈라놓으려고 시도한다. 양친의 이혼으로 줄리엣이 남아프리카의 친척 집에 맡겨지게 되자, 그녀는 폴린도 동행해야 한다고 주장한다. 15세의 딸을 외국에 보내기를 거부한 폴린의 어머니는 소녀들의 적이 되는데...
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