종말의 세라프 PART 2

신주쿠 공방전에서 유우이치로우는 미카엘라와 재회하지만, 미카엘라는 흡혈귀로 변해 있었다. ′가족′을 구하기 위해, 동료를 지키기 위해 지식과 힘을 원하는 유우이치로우는 흡혈귀를 인간으로 되돌리는 방법을 모색하는 것과 동시에 귀주장비 훈련에 매진한다. 한편 구렌은 쿠레토의 부름을 받고 충격적인 진실을 듣게 되는데. ′1개월 뒤, 흡혈귀의 본대 도쿄로 진군한다′.