원나라 말기, 부패한 정치로 인해 백성이 살기 어려워지자 각지의 영웅들이 중원을 쟁탈한다. 무림의 문파들은 강호를 통일하기 위해 의천검과 도룡도를 차지하려고 서로 속고 속이며 피바람을 일으킨다. 무당파의 제자 장취산과 천응교 교주의 딸인 은소소 사이에서 태어난 장무기는 명교의 교주가 되며, 원나라의 대업을 무너뜨리려 한다. 장무기는 아미파의 주지약과 정을 나누고, 원나라의 군주인 조민을 사랑하게 되는데...