마귀 오통신이 인간 여인 소연과 사랑에 빠지자 천상계의 선녀들이 소연을 죽이고 방옥인이라는 여자아이에게 그 혼을 불어 넣는다. 한편, 소연을 잃고 더욱 난폭해진 오통신은 마을 사람들을 괴롭히기 시작한다.