염골

천초국은 원래 초씨 왕조였으나, 한 번의 난으로 위기를 맞이하게 된다. 온 나라가 혼란한 틈을 타 군사 풍여가는 즉시 조정을 장악한다. 15년동안 하루가 다르게 성장한 태자는 잃어버린 모든 것을 되찾으려 하지만, 이미 초나라는 풍여가의 천하에 있었다. 풍여가의 영애이자 태자의 죽마고우인 정주는 화피(얼굴을 바꾸는 재주)로 재상의 딸의 얼굴을 바꿔주고 충신 약영을 얻는다. 약영과 정주는 갖은 고난을 겪으며 서로 가까워진다. 그러던 중 백적국은 전쟁을 선포하고 난군국은 공주를 보내어 겉으로는 화친을 청하지만, 비밀리에 태자와 풍여가를 암살하려는 계략을 세운다. 약영은 사실 태자를 암살하라는 명령을 비밀리에 수행중이었는데 과연 정주는 사랑하는 의붓 아버지 풍여가와 약영 사이에서 어떤 선택을 할까?