아흐메드 왕자의 모험

바그다드에서는 칼리프의 생일 파티가 한창이다. 갑자기 아프리카의 마술사가 나타나 칼리프의 딸인 아름다운 공주 디나르사데와 나는 말을 바꾸고자 한다. 칼리프의 아들인 아흐메드 왕자는 슬픔에 찬 여동생을 돕고자 하나 오히려 마술사의 농간 때문에 말을 타고 왁왁의 마술 섬으로 끌려간다. 그는 그곳에서 아름다운 요정 파리 바누와 사랑에 빠지고...  이 영화는 세계 최초의 장편 애니메이션 필름 중 하나다. 그림자 애니메이션의 창시자인 로테 라이니거는 이 작품에서 영화에 등장하는 그림자 인물들의 동작을 우아하고 섬세하게 표현해 냈다는 평가를 받았다.