할렘 암흑가의 두목 범피가 죽자 그의 오른팔 프랭크가 뒤를 이어 마약 밀수를 시작한다. 한편, 부패한 경찰 내에서 유일하게 소신을 지키는 형사 리치는 마약 범죄 소탕을 위해 특별 수사반을 결성한다.