천하제일방인 홍방과 천하 무공의 정수를 융화한 음양교 사이에 갈등이 생긴다. 홍방의 장로들이 의문사하는 사건이 발생하자, 방주 칠공은 무림의 존폐를 건 마지막 대결을 준비한다.