말법시대, 강림을 노리는 나찰은 국가승려를 꾀어 세상에 악의 씨앗을 심는다. 나찰의 부활을 막기 위해 항룡나한을 찾으러 떠난 소림사 승려 혜해는 우여곡절 끝에 남무사에 도착해 나찰과의 결전을 준비한다.
사묘
왕자예
서예선
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