능수능란한 이야기꾼 기예르모 델 토로가 1960년대 냉전 당시의 미국을 배경으로 하는 기상천외한 이야기를 전한다. 경비가 삼엄한 정부 연구소에 고립되어 생활하는 언어 장애가 있는 청소부 엘라이자(샐리 호킨스 분)는 극비 실험을 발견한다. 이 마법 같은 이야기에서 그녀는 자신의 삶을 변화시킬 사랑의 여정을 시작한다. 옥타비아 스펜서도 함께 출연한다.