남편을 떠나보내고 혼자 사는 할머니 미호. 어느 날 매일 가는 슈퍼마켓 길에서 길고양이 한 마리를 만난다. 고양이는 할머니의 작은 아파트까지 따라오고, 할머니의 집에서 상상도 못할 만큼 훨씬 편안하고 큰 자리를 차지하기 시작한다. 외로움과 모험, 그리고 용기에 대한 애니메이션.
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