기차역 부근에서 담배전매공사의 수금원 두 명이 살해되고 현금 사십 일만엔을 도난당하는 사건이 일어난다. 범인은 담배 배달차 운전수인 떠돌이 카츠였다. 경찰에 쫓기는 그는, 배의 갑판에서 식당 경영을 하면서 누드 댄서를 시작한 동거녀 요시카와와, 자신의 부모님께 유서를 남기고 투신 자살을 위장한다. 그는 대학교수, 변호사 등으로 위장하여 살해, 절도 등을 저지르며 여자들과 놀아난다. 최대의 수상망에도 불구하고 범죄를 저지르고 다니던 카츠는 다시 하마마츠(浜松)에 가서 전에 머무른 하숙집에 눌러 앉아 경영자인 아사노 하루의 정부가 되는데...