로드리고와 헤일리가 그들의 관계를 공식적으로 알리면서 새로운 이야기가 펼쳐진다. 헤일리는 지휘자로서의 자신을 증명하기 위해 필사적인 노력을 하는 한편 로드리고는 그의 영감을 잃지 않기 위해 싸운다. 토머스는 글로리아에 도전하는 막 설립한 퀸스 오케스트라에 합류한다.