알몸이 된 대천사가 반역 천사인 아지라파엘의 서점을 찾아온다. 기억을 잃은 대천사는 자신이 누구인지, 어떻게 그곳에 왔는지 알지 못한다. 이에 아지라파엘과 은퇴한 악마 크롤리의 삶은 극도로 복잡해지고, 천국과 지옥은 필사적으로 도망자를 찾는다. 크롤리와 아지라파엘은 인간의 연애 문제를 해결하려 하지만, 그들을 둘러싼 과거와 현재 상황이 점차 위태로워진다.