총명하고 선량한 마적성과 늑대 무리에서 자란 순박한 늑대 소년은 어릴 적 우연히 만나 친구가 되지만 예기치 않은 상황에 처해 가슴 아픈 이별을 한다. 8년 후, 늑대 소년은 양나라의 3황자인 발왕이 되어 마적성과 재회하고, 황제의 명으로 마적성과 정혼하지만 깊은 오해로 자신이 늑대 소년이라는 사실을 숨긴다. 그러나 두 사람의 사랑이 점점 깊어질 때쯤, 적성은 자신이 전 왕조의 핏줄이고 발왕이 철천지원수라는 사실을 알게 되는데…