사혼구슬 조각을 찾는 여행을 계속하고 있는 이누야샤 일행은 대왕전갈 요괴와 격렬한 싸움을 벌인 끝에 마침내 조각 하나를 더 손에 넣는다. 그런데 전투 도중에 전갈 독을 맞은 키라라가 시름시름 앓는 듯하더니 어디론가 사라져 버린다. 뭔가 꺼림칙한 느낌이 든 산고와 미로쿠가 키라라를 쫓아가 보니 그곳에는 대륙의 요괴 메노마루가 보낸 루와 하리가 두 사람을 기다리고 있었다. 메노마루 일당에 의해 정신을 지배당한 키라라는 산고를 알아보지 못하고 사납게 으르렁거리며 달려든다. 알고 보니 메노마루의 아버지는 이누야샤의 아버지와 싸우다가 전사했는데 아버지의 복수 위해 메노마루가 미리 함정을 파 놓고 기다린 것이었다. 그리하여 마침내 메노마루 일당과 이누야샤 일행과의 본격적인 싸움이 시작되는데, 의외로 강력한 메노마루의 공격에 이누야샤는 맥없이 당하고 만다. 이누야샤의 철쇄아를 빼앗아 가려다 철쇄아의 결계 때문에 실패한 메노마루는 카고메를 데려가서 키라라한테 쓴 똑 같은 술법을 써서 카고메로 하여금 이누야샤를 공격하게 하는데...