멘마가 성불한 지 어느덧 1년이 되는 날, 진땅과 친구들은 멘마에게 편지를 쓰기로 한다. 각자 멘마에게 하고 싶은 말을 쓰며 과거의 일을 회상하는 아이들. 저녁때가 되어 비밀기지에 모인 아이들은 그 편지를 태우며 하늘에 피어오르는 연기를 바라보고, 자신들의 마음이 멘마에게도 전해지기를 기도한다. 한편 여전히 진땅을 좋아하는 아나루는 자기 마음을 고백 할지 말지 고민한다.